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投资腾讯的大好机会,大股东Naspers的股票对腾讯股价的折价已扩大到42%!
来源:恒信宝
时间:2017-10-12

投资腾讯的大好机会!

 
高盛在11日发布的一份报告中指出,持有腾讯近1/3股份的南非公司Naspers最近给了投资者一个以六折价格购买腾讯股票的大好机会。
 
Naspers持有的腾讯股份大约价值1420亿美元,而其自身市值仅有大约1020亿美元。也就是说,Naspers的自身折价大约为40%。过去五年来,Naspers的平均折价达30%。
 
不过高盛认为,如果Naspers按照既定的策略发展、业绩表现优异、减少技术性扰动的影响,未来几年内,其折价将会缩小至25%。Naspers的目标价也将蹿升27%,至3855南非兰特。
 
虽然Naspers是非洲最大的付费电视提供商,但腾讯股份却占到了该公司净资产价值的86%,Naspers借着腾讯成长为非洲最大的企业。不少Naspers的高管层抱怨道:每次开会全都是在讨论腾讯,自己的业务只有一页纸。
 

 
就在10日,在接受美国媒体采访时,被称为新兴市场投资教父的Mark Mobius认为,现在买下Naspers的股票很划得来:,就相当于六折买下腾讯的股票,同时还相当于免费赠送非洲前景广阔的付费电视、互联网接入,以及巴西和俄罗斯的众多互联网业务:
 
比起买腾讯来说,买Naspers要便宜很多。买Naspers,你不仅有了打折后的腾讯股,还有了非洲卫星电视股和其他新兴市场互联网股。如果能选择的话,我建议买Naspers而不是腾讯。
 
周二,Naspers在南非股市报收3191.04兰特,创下历史新高;H股腾讯今日报收351.6港元,涨幅0.1%。
 
总部位于南非开普敦的Naspers创立于1915年,最开始是一家出版商。1994年在约翰内斯堡交易所上市。
 
Naspers和腾讯缘分不浅。早在2004年腾讯上市前,现为Naspers子公司的MIH就成为了腾讯一家重要的投资者,MIH和马化腾创业团队各占50%股权。
 
在Naspers收购了MIH后,腾讯的股权就成为了Naspers最厉害的赚钱机器。自2010年以来,在腾讯的帮助下,Naspers的股价已经翻了九倍。
 
年初至今,腾讯股价已经上涨超过85%,腾讯股的优异表现不仅带动Naspers股价屡创新高,同时还掩盖了自身核心业务亏损的问题。
 
为此,恒信金通股票配资平台曾提到过,不少Naspers的投资者敦促董事长Koos Bekker卖掉持有的腾讯股票,以弥合由于持有牛股而带来的自身折价。
 
但Bekker却认为:
 
自从2004年腾讯上市以来,这种提议就不绝于耳。但事实却是,每次我们对腾讯的股票进行评估,都会得出这样的结论:这是我们做得最好的投资。直到今天,我们也没有任何理由来改变对腾讯股票的持有。
 
Bekker在2001年向腾讯投资了3300万美元。2004年,腾讯在香港上市后,Naspers的估值从2.31亿美元一路飙升到1140亿美元。
 
除了卖掉腾讯的股票,股东们觉得拆分Naspers,也是弥合折价的好办法。
 
Naspers是南非的互联网和媒体巨头,在电子商务、网络支付、付费电视以及印刷媒体等领域在非洲、印度、巴西都有很大影响力,尤其是付费电视,在非洲占有垄断地位,估值达到1000亿美元。
 
 
 
 
 
 
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